23.06.2020 На смену разорившимся в период кризиса клиентам облачных провайдеров придут новые. Борьба за них уже началась. Выиграет тот, кто сохранит активность, не остановится в развитии сервисов, клиентской базы, продвижении и повышении ценности бренда. Делать прогнозы дальнейшего развития облачного рынка в условиях пандемии и экономического кризиса – все равно что нащупывать путь к двери в темной комнате. С одной стороны, компании массово переводят сотрудников на удаленный режим работы и даже после смягчения карантинных мер не вернут всех обратно в офис. Это положительный фактор для облачных сервисов. С другой стороны, обусловленный пандемией экономический кризис неизбежно уменьшит клиентскую базу облачных провайдеров.
Более или менее уверенно чувствует себя крупный бизнес, не пострадают в ближайшей перспективе и клиенты из госсектора, а вот будущее среднего и малого бизнеса вызывает опасения. Скорее всего, во многих отраслях экономики пройдет волна банкротств. Оставшиеся увеличат использование облачных ресурсов, но выживут не все, и часть клиентов облачных провайдеров уйдет с рынка. Но им на смену неизбежно придут новые…
Понять клиента
…Все изменилось в миг. Пандемия, карантин, самоизоляция. Выход из квартиры – как вояж сталкера в Зону. Прихожая – как шлюзовая ядерного реактора. Поход за покупками – стресс.
Магазин – минное поле. Справа подбирается мужчина без маски – надо все бросить и уйти влево. Слева приближается не думающая о социальной ответственности за безопасную дистанцию молодая женщина. Скорее что-нибудь схватить на вечер и, задерживая дыхание, к самому опасному объекту – кассе. И только безнал. И не забыть по возвращении домой протереть пластиковую карточку или смартфон дезинфицирующими салфетками.
Кошмар, который несколько месяцев назад маркетологу не мог и присниться. Анализ перемещения покупателя по магазину, оптимальное расположение товаров на полках – все нужно делать заново, старые исследования теряют актуальность. Нужны новые, которые позволят понять и предсказать поведение клиента в резко изменившихся условиях. Это справедливо и для облачного рынка, ведь облака стали таким же массовым товаром, как гречка.
Облако как хранилище
«Все говорят – “облако”, “облако”. А что это, не понимаю. Объясни на пальцах», – попросил старый знакомый, работающий в Москве депутатом. Пробую рассказать: «Видишь в электронной почте раздел “облако”? Переносишь туда файлы. Потом можешь войти в этот раздел с другого устройства и скачать их оттуда. Или даже открыть доступ мне, чтобы я мог их просмотреть».
Облака и сегодня на бытовом уровне воспринимаются большинством как некое удаленное файловое хранилище. Спасибо почтовым сервисам, которые показали преимущества новой технологии массовому пользователю и фактически ввели понятие «облако» в повседневный обиход.
Популярность облачных услуг у российских предприятий продолжает расти. Это подтверждают последние исследования iKS-Consulting, проведенные в феврале-марте текущего года: из почти 400 респондентов 67% заявили, что за последние три месяца пользовались услугами или продуктами облачных провайдеров.
Опрос проводился до начала пандемии, так что сейчас процент пользователей облачных сервисов наверняка вырос. В нынешних условиях вводить в эксплуатацию новые аппаратные решения непросто, и многие потребители, вынужденные искать оперативное решение своих бизнес-задач, прибегают к аутсорсингу. Карантинные меры и кризисные явления в глобальной экономике стали драйверами развития аутсорсинга и повсеместно, невзирая на отрасли, ускорили процессы перехода на сервисную модель.
Что касается сервисов, то в бизнесе, как и у конечных пользователей, самой популярной облачной услугой, которую отметили 64% респондентов, опрошенных iKS-Consulting, остается файловое хранилище (рис. 1). Облака используют как круглосуточно доступный архив, как банк данных с разграничением доступа на скачивание.
Рис. 1. Общая структура использования облачных услуг
Служат облака и для хранения резервных копий (к этой услуге обращались 26,2% респондентов). При организации резервного копирования часто ориентируются на правило «3-2-1», которое гласит, что для надежного хранения нужны три копии, физически находящиеся в разных местах, на двух типах носителей, причем одна копия должна храниться вне офиса. Если компания пользуется облачными сервисами, то копии должны храниться на площадке клиента и в двух разных облаках.
Как правило, такие задачи не предъявляют высоких требований к времени задержки при передаче данных по каналам связи, что позволяет стать участником рынка этой услуги всем российским, а при соблюдении требований отечественного законодательства и зарубежным дата-центрам.
Виртуальный сервер
Прошли времена, когда на конференциях «ИКС-Медиа» из зала задавали вопросы типа: «Со скольких процессоров компьютер можно считать облаком?». Второе место по востребованности (39,2%) занимает классическая облачная услуга – облачный сервер (виртуальный ЦОД) (см. рис. 1). Эта услуга особенно популярна у крупного бизнеса, да и у представителей среднего и малого стоит на втором месте. Это понятно – IaaS прежде всего ассоциируется именно с предоставлением по сервисной модели виртуальных серверов.
Логично, что в срезе отраслей услуга чаще всего используется разработчиками ПО и ИТ-оборудования, самыми продвинутыми в плане ИТ клиентами, давно осознавшими преимущества сервисной модели. Отсюда же высокая среди потребителей услуги доля операторов связи. Эластичность предоставления сервиса и отсутствие необходимости держать свой ИТ-персонал на многочисленных точках делают услугу востребованной у предприятий оптовой и розничной торговли, нагрузка на ИТ-инфраструктуру которых связана с сезонными подъемами и спадами.
Эволюция спроса
Запросы на облачные сервисы меняются по мере развития бизнеса. Для малого бизнеса услуга восстановления после аварии (DRaaS) стоит слишком дорого, средний понимает важность непрерывного функционирования бизнеса и готов платить за него облачным провайдерам, а крупный проходит через эту стадию, затем разворачивает свои системы DRaaS и опять теряет интерес к данному сегменту облачного рынка (рис. 2). Схожая ситуация с услугой «виртуальный сервер GPU» – поставивший на поток исследования в области машинного обучения и искусственного интеллекта крупный бизнес предпочтет работать на своих ИТ-мощностях.
Рис. 2. Спрос на услуги DRaaS в зависимости от размера заказчика
Прямо связан с масштабом бизнеса спрос на услуги в области безопасности. Предприятия малого бизнеса не могут позволить себе существенных инвестиций в эту сферу, да и внимание к ним со стороны злоумышленников не так велико. Как следствие, востребованность средств обеспечения безопасности у них низкая: защиту от DDoS-атак среди используемых услуг отметили 19,4% респондентов этой категории (рис. 3), а защиту веб-приложений – 11,1%. Средний бизнес уже готов инвестировать в безопасность (27% – в защиту от DDoS-атак, 20% – в защиту веб-приложений), а больше всего интереса проявляет крупный бизнес (по 33,3% к обеим группам услуг).
Рис. 3. Спрос на услуги защиты от DDoS-атак в зависимости от размера заказчика
Вопросами безопасности сильно озабочены операторы связи, что объясняется чувствительностью их бизнеса к прерыванию, когда даже кратковременные простои в работе серьезно сказываются на репутации компании, а в условиях жесткой конкуренции увеличивают отток клиентов. На операторов чаще обращают внимание регуляторы, поэтому многие их них пользуются услугой «облако, защищенное согласно ФЗ-152» (ее отметили 27,3% опрошенных) – столь же востребована защита персональных данных лишь в медицине.
Другое следствие важности для операторов непрерывности предоставления услуг – частое, в два раза чаще, чем у следующих за ними по этому параметру банков, обращение к дорогому сервису DRaaS, который в России только начинает набирать базу пользователей.
Пока невысок интерес к услуге Kubernetes-as-a-Service (ее отметили 7,2% респондентов). Эта технология достаточно новая, и ее преимущества многим потребителям до конца не понятны. Услуга почти не находит спроса в таких консервативных отраслях, как транспорт и промышленность, зато неожиданно востребована в медицине: более поздний старт процессов цифровизации в отрасли обусловил, по всей вероятности, отсутствие инерции у ИТ-служб и внедрение сразу новых технологий.
Выбор облачного провайдера
Богатый ассортимент – дополнительная проблема для покупателя. С ней сталкиваются все посетители супермаркетов. На рынке IaaS конкуренция высокая, и выбрать облачного провайдера потенциальному клиенту нелегко.
Рис. 4. Приоритизация критериев выбора облачного провайдера
Среди критериев выбора облачного провайдера на первом месте находится обеспечение высокого уровня безопасности данных (его считают очень важным 72% респондентов) (рис. 4). Повышенное беспокойство за безопасность данных в облаке – характерная особенность российского рынка. Впрочем, с течением времени тревоги утихают, и появляется понимание, что в облаке под присмотром профессионалов в области ИБ безопасность зачастую выше, чем на предприятии, не имеющем возможности оплачивать труд высококвалифицированных специалистов. Однако облака бывают разные. И клиент хочет понимать, что происходит в случае сбоя или пожара в ЦОДе, ему нужна прозрачность (мнение 61% респондентов).
Важна и прозрачность тарифов на услуги (60%) – неприятно узнавать, что кто-то заплатил за ту же облачную услугу значительно меньше. Конечно, ценообразование может быть сложным, например, как у AWS, но в любом случае оно должно быть понятным, пусть даже для учета всех тонкостей надо приложить много усилий.
Конкуренция в наиболее освоенных клиентами сегментах базовых IaaS-услуг на российском рынке уже серьезная. Клиенты хорошо понимают базовые услуги, провайдеры накопили достаточную экспертизу: умеют эти услуги продавать и обеспечивать их поддержку. Но если говорить о более широком наборе сервисов, то здесь картина пока другая. Только небольшой части провайдеров, прежде всего крупным, удается планомерно расширять ассортимент и предоставлять клиенту понятный и прозрачный интерфейс взаимодействия.
Наиболее важным направлением развития рынка видится совершенствование клиентского сервиса, более глубокая автоматизация взаимодействия с клиентами посредством личных кабинетов.
Популярность облачного бренда
Базовые облачные сервисы становятся типовыми. Основная масса игроков предлагает примерно одинаковый набор услуг, и для того чтобы покупатель остановился у вашего «прилавка», нужно вкладываться в бренд.
Дмитрий Горкавенко, директор по развитию iKS-Consulting, выделяет три уровня (этапа) становления и восприятия бренда. Первый, базовый, уровень характеризуется обязательными атрибутами: высокая доступность сервиса (минимум 99,8%), соответствие законодательству, безопасность клиентских данных и др. Эти атрибуты должны иметь все компании, стремящиеся стать брендами в категории «облачный провайдер».
Второй уровень включает измеряемые атрибуты: количество вычислительных ядер, объем диска, пропускная способность канала доступа, длительность тестового периода, скорость реакции службы поддержи и т.п. Значение того или иного атрибута – например, цена в пересчете на 1 Гбайт, продолжительность тестового периода и пр. – определяет привлекательность предложения.
«Обязательные и измеряемые атрибуты – это этапы базовой узнаваемости и продуктовой конкуренции. Как правило, на этих этапах дискуссия о том, зачем данные атрибуты нужны облачному провайдеру, где заканчивается узнаваемость и начинается бренд, не возникает», – отмечает эксперт iKS-Consulting.
На третьем уровне в дело вступают привлекательные («восхищающие») атрибуты, чаще всего неожиданные для клиента. Они, как правило, не присутствуют у других игроков и служат основным инструментом для отстройки от конкурентов и эмоциональной привязки клиента (лояльности). При типовом продукте и отсутствии экономического и управленческого смысла инвестировать в «собственный код» такие атрибуты проще всего реализовать с помощью клиентского сервиса. Примеры «восхищающих» услуг: оперативное и доходчивое информирование клиента в случае сбоя, выделение персонального менеджера для решения интересующих клиента вопросов в удобное для него время, страхование рисков простоя, включая упущенную прибыль, в надежной страховой компании.
По мнению Дмитрия Горкавенко, российский рынок IaaS уже завершил этапы 1 и 2: «Облачные провайдеры обзавелись обязательными (в понимании клиентов) атрибутами, сформировалось более или менее однородное их восприятие, а некоторые аргументы – например “безопасность в облаке часто выше, чем на своей инфраструктуре” – позволили привлечь новых заказчиков, которые три-четыре года назад переход в облака не рассматривали».
«К 2020 году большинство провайдеров сформировали тарифные линейки, отслеживают тарифы конкурентов и адаптируются к их изменению. В таком виде рынок может существовать достаточно долго, до появления игроков, претендующих стать новыми лидерами рынка», – добавляет он.
Эксперты iKS-Consulting ведут рейтинг узнаваемости брендов облачных провайдеров среди компаний крупного бизнеса. По состоянию на май 2020 года в первую десятку входят такие игроки, как «Ростелеком», Softline, Active Cloud, CloudMTS, DataLine, One Cloud, КРОК, ИТ-Град, «Облакотека». Различия в результирующих показателях участников рейтинга небольшие, лидеры уже не раз менялись и с большой вероятностью будут меняться и в дальнейшем.
Прогнозы и перспективы
«2020 год с коронавирусом, скачками цен на нефтяном рынке, новыми премьером и главой профильного министерства (цифрового развития, коммуникаций и связи. – Прим. ред.) – подходящее время для передела облачного рынка в условиях общей неопределенности, – полагает Дмитрий Горкавенко. – Сегодня при скромных инвестициях в коммуникационную стратегию можно построить бренд облачного провайдера со всеми обязательными атрибутами в аудитории крупных корпорантов и успешно развивать тарифную и продуктовую линейки».
…Все плохое рано или поздно заканчивается, и бизнес после эпидемии восстановится. Появятся новые заказчики, но бороться за них надо начинать уже сейчас. Преимущества получат те, кто не просто перетерпел тяжелые времена, а был активен, развивал сервисы, клиентскую базу и продвигал свой бренд в целевые аудитории.
|